來源：圖文整理于創(chuàng)械圈

近兩年來，隨著國家對醫(yī)療器械行業(yè)傾斜的利好政策，越來越多的醫(yī)療器械企業(yè)如雨后春筍般加入到高端醫(yī)療的賽道，醫(yī)療器械領(lǐng)域的規(guī)模也發(fā)生了很多變化。2023年已經(jīng)過半，易愛帶您一起盤點下2023年上半年的具體變化吧。

一、整體而言：醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量較往年同比增加

據(jù)眾成數(shù)科(JOINCHAIN)統(tǒng)計，2023年上半年，全國醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量持續(xù)增長，截至2023年6月底，全國醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)達(dá)34635家，與去年同期相比增長18.45%，新增5394家，較2022年底（33788家）增長2.51%。

圖表1  截至2023年6月底全國醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量情況

其中，可生產(chǎn)Ⅰ類產(chǎn)品的企業(yè)24280家，較2022年底增長3.16%?？缮a(chǎn)Ⅱ類產(chǎn)品的企業(yè)15897家，可生產(chǎn)Ⅲ類產(chǎn)品的企業(yè)2300家，分別下降0.89%、2.29%。

圖表2  截至2023年6月底可生產(chǎn)Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ類產(chǎn)品企業(yè)數(shù)量情況

二、省份分析：各省生產(chǎn)企業(yè)情況

1、各省生產(chǎn)企業(yè)總體情況

截至2023年6月底，全國醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量排名第一的是廣東省，共6158家，全國占比17.78%。其次是江蘇省和山東省，分別有4193家、3976家。其中，23個省份生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量呈增長趨勢，5個省份保持不變，而北京、天津和四川省則略有下降。

圖表3  截至2023年6月底醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量分布情況

2、可生產(chǎn)類別排名

（1）可生產(chǎn)Ⅰ類產(chǎn)品企業(yè)

從生產(chǎn)范圍來看，可生產(chǎn)Ⅰ類產(chǎn)品企業(yè)數(shù)量排名前三的省份分別為廣東?。?159家）、山東?。?436家）和江蘇省（3004家）；生產(chǎn)企業(yè)增量排名前三的省份為山東?。?35家）廣東?。?25家）和江蘇?。?2家）；從增速來看，重慶市和甘肅省可生產(chǎn)Ⅰ類產(chǎn)品企業(yè)增速最大，較2022年底增長7.32%，其次是貴州省7.14%。

圖表4  截至2023年6月底各?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）可生產(chǎn)Ⅰ類產(chǎn)品企業(yè)數(shù)量情況

（2）可生產(chǎn)Ⅱ類產(chǎn)品企業(yè)

可生產(chǎn)Ⅱ類產(chǎn)品企業(yè)存量排名前三的省份分別為廣東?。?935家）、江蘇省（2018家）和浙江?。?173家）；增量排名前三的分別為廣東?。?7家）、湖南?。?7家）和河南?。?1家）；從增速來看，西藏自治區(qū)可生產(chǎn)Ⅱ類產(chǎn)品企業(yè)的增速最大，較2022年底增長12.5%，生產(chǎn)企業(yè)增量為1家，其次是內(nèi)蒙古自治區(qū)，增速為7.84%，生產(chǎn)企業(yè)增量為4家。

圖表5  截至2023年6月底各?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）可生產(chǎn)Ⅱ類產(chǎn)品企業(yè)數(shù)量情況

（3）可生產(chǎn)Ⅲ類產(chǎn)品企業(yè)

可生產(chǎn)Ⅲ類產(chǎn)品企業(yè)存量排名前三的省份分別為江蘇?。?94家）、北京市（313家）和廣東?。?81家）；從增速看，16個省份呈為負(fù)增長，7個省為正增長，其中增速最大的是新疆維吾爾自治區(qū)，較2022年底增長50%，生產(chǎn)企業(yè)增量為1家。

圖表6  截至2023年6月底各?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）可生產(chǎn)Ⅲ類產(chǎn)品企業(yè)數(shù)量情況

三、重點城市：醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)排名靠前城市

1、生產(chǎn)企業(yè)TOP10城市

截至2023年6月底，全國醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量排名第一的城市是廣州市，企業(yè)數(shù)量為1703家，全國占比4.91%。其次是深圳市和上海市，企業(yè)數(shù)量分別為1657家、1238家。

圖表7  截至2023年6月底醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量分布情況（TOP10）

2、可生產(chǎn)類別排名

（1）可生產(chǎn)Ⅰ類產(chǎn)品企業(yè)

可生產(chǎn)Ⅰ類產(chǎn)品企業(yè)存量排名前三的城市分別為廣州市（1379家）、深圳市（918家）和上海市（787家）；從增速來看，佛山市可生產(chǎn)Ⅰ類產(chǎn)品企業(yè)增速最大，為3.98%，其次是上海市（3.69%）、廣州市（3.61%）。

圖表8  截至2023年6月底各市可生產(chǎn)可生產(chǎn)Ⅰ類產(chǎn)品企業(yè)數(shù)量情況（TOP10）

（2）可生產(chǎn)Ⅱ類產(chǎn)品企業(yè)

可生產(chǎn)Ⅱ類產(chǎn)品企業(yè)存量排名前三的城市分別為深圳市（988家）、北京市（632家）和上海市（602家）；從增速來看，長沙市增速為7.40%，增量為35家，其次是佛山市（5.99%）和東莞市（5.97%），增量分別為19和17家。

圖表9  截至2023年6月底各市可生產(chǎn)可生產(chǎn)Ⅱ類產(chǎn)品企業(yè)數(shù)量情況（TOP10）

（3）可生產(chǎn)Ⅲ類產(chǎn)品企業(yè)

可生產(chǎn)Ⅲ類產(chǎn)品企業(yè)存量排名前三的城市分別為北京市（313家）、上海市（244家）和蘇州市（155家）；生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量前十的城市中僅上海市、深圳市和廣州市3個城市的生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量較2022年底企業(yè)數(shù)量是有所增加的，其中深圳市的增速最大為1.59%，生產(chǎn)企業(yè)增量為2家，而天津市降幅最大，為6.25%。

圖表10  截至2023年6月底各市可生產(chǎn)可生產(chǎn)Ⅲ類產(chǎn)品企業(yè)數(shù)量情況（TOP10）

四、總結(jié)：我國醫(yī)療器械“多小散”局面正在改善

放眼國際，中國醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量整體呈現(xiàn)“多小散”特點，但近年來局面有所改善。

在“數(shù)量多”方面，根據(jù)眾成數(shù)科統(tǒng)計，2022年美國醫(yī)療器械（含器械和試劑）生產(chǎn)企業(yè)超過八千家，歐洲超過三千家（不含零部件生產(chǎn)商），中國則超過三萬家，且逐漸上升。但是從正文的最新數(shù)據(jù)來看，可生產(chǎn)Ⅱ類和Ⅲ類產(chǎn)品的企業(yè)數(shù)量均呈現(xiàn)小幅下滑，存量企業(yè)優(yōu)化趨勢明顯。

在“規(guī)模小”方面，相比于美歐地區(qū)，中國醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)營收規(guī)模普遍偏小。但根據(jù)2022年全球醫(yī)療器械百強(qiáng)榜單，中國有13家企業(yè)上榜，相比于2019年（4家）有了量的突破。

在“分布散”方面，目前國內(nèi)醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)主要集中在粵港澳大灣區(qū)、長江三角洲和環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)區(qū)。在市場集中度上，CR20（區(qū)域排名前20企業(yè)營收之和占區(qū)域總營收比例，下同）和CR50與全球仍存在較大差距，但差距正在逐步縮小。根據(jù)眾成數(shù)科統(tǒng)計，國內(nèi)醫(yī)療器械行業(yè)CR20從2017年的10%持續(xù)上升至2022年的19%，CR50從2017年的14%持續(xù)上升至2022年的29%，行業(yè)集中度持續(xù)提升。